“十四五”天然气行业进入中高速发展阶段

    “十三五”时期，天然气作为能源转型的现实选择而得到高速发展，特别是在中国这样的环境治理需求较大的国家。虽然因为碳中和目标的提出和可再生能源的快速发展，天然气的竞争环境有所改变，但它仍是中国实现大气污染治理和碳中和目标的能源转型桥梁。

    近日，中国石化经济技术研究院发布的《2021中国能源化工产业发展报告》预测，“十四五”时期中国天然气消费将迈入中高速增长阶段，它仍然是对全球资源最具吸引力的地方。产供储销体系建设也将更加完善，随着上下游竞争环境的改变，门站价格有望放开，竞争性市场初步形成。

    天然气仍将在能源转型中发挥重要作用

    中国石化经济技术研究院产业发展研究所专家马莉表示，天然气作为介于传统化石能源的石油、煤炭和可再生能源之间的低碳清洁能源，它的碳排放要低于煤炭和石油，同时价格低于可再生能源，所以“十三五”时期成为能源转型的现实依靠，迎来黄金发展时代。从2016年到2019年，全球天然气消费年均增速达3.1%，尤其是亚太地区消费增长最为强劲。天然气贸易升温，尤其是全球化的LNG市场加速形成。

    对中国来说，除了履行碳减排承诺，更紧迫的问题是大气治理。天然气在一系列政策的强势推动下走上了主力能源的道路。“十三五”时期，我国天然气在一次能源消费结构中的比例从5.9%提高到8.5%。

   随着越来越多的国家加入“碳中和”行动的行列，可再生能源技术不断突破，作为低碳但并非无碳的化石能源，天然气仍将在能源转型中发挥重要作用。

    首先，能源转型的当务之急是加快退煤步伐。在全球能源结构中，天然气每替代一个百分点的煤炭，将减少碳排放两亿吨。其次，未来各种可再生能源的发展一定会加快，但是许多技术较实现普遍商业化还有距离，需要进一步突破。再次，天然气存在电力不可完全替代的使用领域，比如用作原料，以及部分居民生活用气。

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，我国将采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。目前，我国终端用煤比例是29%，世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%，世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%，县城只有44%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径，发挥重要作用。

    我国天然气消费仍有10年至15年稳健增长期

    “十四五”时期，我国天然气消费将迈入中高速增长阶段，年均增速从10.6%调至7.1%，2025年有望实现4500亿立方米。“十四五”时期经济增速放缓，煤改气替代求稳，非化石能源发展加速。总的来看，天然气消费虽然已经度过了高速增长期，但预计未来还有10年到15年的稳健增长阶段。

    分消费部门看，在工业领域天然气会成为燃料清洁低碳替代的主力，预计新增消费485亿立方米。目前我国工业终端煤炭比例为50%，而工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内。“十四五”时期，用煤量大的行业可能加速推进煤改气，将拉动工业用气增长12个百分点。“十四五”期间宏观经济增长虽然有所放缓，但仍有韧性，预计拉动天然气消费增长4~5个百分点。工业用气增长也面临压力，主要是工业升级带来电气化水平提高，将有更多机会消纳非化石能源。作为实现碳中和目标的主要路径之一，大力推进节能将抑制工业用气两个百分点的增长量。

    在城市燃气领域，供气网络的完善和城镇化带来了更多刚性需求，预计带来新增用气285亿到365亿立方米。城镇化水平提高带来总用气人口增加，各地天然气“县县通”等供气网络的延伸，在“十四五”期间将惠及1.2亿人。

    在交通领域，受多个因素的推动，LNG重卡或实现保有量翻番。一是政策上更支持环保车型，二是重型车领域比较难电气化，三是重型卡车的市场还在增长，四是LNG重卡更有经济性。预计到2025年，LNG重卡保有量达100万到120万辆，带来新的用气空间160亿到250亿立方米。

    在发电领域，“十四五”将遵循适度发展原则及优先布局、与可再生能源融合发展的思路。从气电本身看，与国际对比，中国在资源、经济性、电力体制改革、环保政策、电气协同和政府推动方面都有所不足。“十四五”时期我国的风电和光伏总装机占比将从23%提高至35%，可再生资源与电力需求严重地错配，东部高用电省份仍然需要发展本地电源，同时妥善解决环保问题。“十四五”天然气和电力有望发挥优势，优先布局在气源有保障、电价承受度高、环保改善需求大、电力峰谷差大的地区。

    在化工领域，由于政策调控，用气保持低增长，从全国层面看限制和禁止天然气化工的改扩建仍然是主旋律。“十四五”时期天然气制合成氨、甲醇、尿素、氮肥还要进行去产能和总量调控，但在延伸到下游、发展精细化工及高附加值材料领域有一定机会。

    天然气资源保障能力持续增强

    消费的增长离不开资源的保障。预计“十四五”时期，国内天然气资源的保障能力持续增强，但各气源比例有所变化。国产气比重将下调至51%，这意味着天然气对外依存度还将上升。它所出让的份额将主要由进口管道气占据。进口LNG的比例保持不变。从消费和资源供应的结果看，“十四五”期间俄气和LNG将加剧气源竞争。

    在国产气方面，到2025年，三大石油公司7年行动计划将收官。从已有的投资节奏看，储量和产量还将再上一个台阶。预计到2025年，国内天然气产量达2325亿立方米，与2020年增长465亿立方米的额度相比，增幅达25%。国内产量增量占消费增量的35.8%，有力保障国内用气需求。

天然气进口气量也将稳步增长，并突出供应体系的多元化。自去年底中俄东线投产以来，截至目前已累计输气接近40亿立方米。东北、西北、西南三条天然气管道的输送能力按设计均有大幅增强。中俄东线天然气管道在“十四五”时期将是输送量稳步提升的主体期，将逐步达到设计的380亿立方米/年输送量。中亚管道D线若能按设计在“十四五”后期建成，将使中亚管道的年输气能力从510亿立方米增至810亿立方米。

    在比管道气更灵活的LNG资源方面，国际资源形势和国内进口主体都有显著的变化。国际市场LNG供应在“十四五”时期可能出现从宽松到收紧的变化。“十四五”初期，国际市场LNG资源可能延续宽松态势，使得进口成本相对低廉；疫情形势的好转将提振需求，同时较多新项目延期导致供应增量延迟，可能导致中后期国际LNG市场出现供应紧张局面，2024年供应缺口将超过1000万吨。在国内主体多元化方面，部分有实力的城燃企业已进军LNG进口领域，三大石油公司也在抓住短暂的有利窗口期，加快落实长中短约匹配的新合约，以增强整体保障能力并拉低进口成本。

到2025年，我国预计新增管道气进口量444亿立方米、LNG进口量360亿立方米，分别占我国天然气需求增量的34.2%与27.7&。虽然天然气资源的对外依存度在升高，但气源多元化的举措有力规避了进口风险。